Téléverser des fichiers vers Capture de documents IA

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Reporter des transactions

Téléversez des fichiers vers Capture de documents IA pour générer automatiquement des factures et des notes de crédit.1. Vous pouvez téléverser des fichiers directement dans Capture de documents IA ou les envoyer à l’adresse courriel fournie.

Si vous avez choisi la terminologie non comptable, toute mention de Reporter ou Reporté dans Capture de documents IA sera remplacée par Traiter ou Traité.

Accéder à Capture de documents IA

Ouvrez Capture de documents IA de l’une des trois manières suivantes :

  • À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Applis et services dans la page de navigation. Sur la vignette Capture de documents IA, cliquez sur Gérer le service > Ouvrir.
  • Accédez à Fichier > Capture de documents IA > Ouvrir Capture de documents IA.
  • À la fenêtre d’accueil, cliquez sur Fournisseurs et Achats dans le volet de navigation. Cliquez sur l'icône Capture de documents IA.

La fenêtre Capture de documents IA s’ouvre et affiche les fichiers qui ont déjà été téléversés.

Téléverser des fichiers directement

Pour téléverser des fichiers directement dans Capture de documents IA, procédez comme suit :

  1. Dans la fenêtre Capture de documents IA, cliquez sur Téléverser des fichiers.
  2. Sous Téléverser des fichiers directement, cliquez sur Sélectionner des fichiers pour ouvrir l’explorateur de fichiers.
  3. Dans l’explorateur, sélectionnez les documents et images à téléverser en respectant ces exigences :
    • Vous pouvez téléverser plusieurs fichiers, mais les fichiers individuels contenant plusieurs transactions ne peuvent pas être traités (comme les relevés bancaires PDF).
    • Chaque fichier doit être inférieur à 20 Mo.
    • Les fichiers doivent être en format PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF ou TIF.
  4. Après avoir sélectionné les fichiers à téléverser, cliquez sur Ouvrir. Les fichiers choisis s’affichent dans la fenêtre Téléverser des fichiers.
  5. Cliquez sur Téléverser des fichiers pour les envoyer à Capture de documents IA.

Téléverser des fichiers par courriel

Capture de documents IA fournit une adresse courriel unique à laquelle vous pouvez envoyer vos fichiers. Votre adresse courriel unique s’affiche en haut de la fenêtre Capture de documents IA et peut être copiée depuis la boîte de dialogue Téléverser des fichiers. Lorsque vous ou vos fournisseurs envoyez des fichiers à cette adresse, ils sont automatiquement téléversés dans Capture de documents IA.

Exigences pour le téléversement par courriel :

  • Vous pouvez téléverser plusieurs fichiers, mais les fichiers individuels contenant plusieurs transactions ne peuvent pas être traités (comme les relevés bancaires PDF).
  • Chaque fichier doit être inférieur à 20 Mo.
  • Chaque courriel doit être inférieur à 40 Mo.
  • Les fichiers doivent être en format PDF, JPG, JPEG, PNG, TIFF ou TIF.

État de téléversement des fichiers

Les fichiers téléversés dans Capture de documents IA affichent d’abord l’état Analyse en cours dans la colonne État. Pour mettre à jour l’état, cliquez sur Actualiser. Une fois l’analyse terminée, le fichier aura l’un des quatre états suivants :

  • Prêt à reporter — Le fichier est prêt à être reporté.
  • Révision requise — Le fichier doit être révisé avant d’être reporté.
  • Erreur — Le fichier contient une erreur et ne peut pas être reporté.
  • Mise à niveau requise — Vous avez tenté de téléverser une note de crédit sans abonnement Supérieur ou Quantum.

À partir de là, vous pouvez reporter ou réviser les fichiers téléversés avec succès.