Fenêtre Enregistrements des clients

Dans cet onglet, enregistrez l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courriel et l’adresse du site Web du client, la date à laquelle vous avez commencé à traiter avec le client, ainsi que ses contacts, par exemple, le vendeur et le service qui en sont responsables.

Certaines informations saisies dans cet onglet s’affichent dans les documents imprimés par Sage 50 Comptabilité. Par exemple, le nom et l'adresse du client s'impriment sur les factures de vente.

Ajouter ou modifier le nom du client ou les coordonnées de contact

Ajouter ou modifier l'adresse courriel d'un client

Ajouter ou modifier le site Web d'un client

Assigner un vendeur à un client

Assign a department to a customer (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Ajouter ou modifier la date à laquelle vous avez commencé à traiter avec ce client

À cet onglet, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les informations d'expédition d'un client, par exemple l'adresse d'expédition, les numéros de téléphone ou de télécopieur et l'adresse de courriel.

Si vous saisissez les coordonnées du client en anglais et en français, les noms dans l'adresse doivent être uniques dans les deux langues.

Un client peut avoir un maximum de 10 adresses d'expédition, pour autant que chacune ait un nom unique. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Ajouter l’adresse d’expédition d'un client

Modifier l’adresse d’expédition d’un client

Select a customer's default ship-to address (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

À cet onglet, vous pouvez configurer les informations suivantes :

• Compte de produit associé
• Type de devise utilisé pour les ventes
• Utilisation d'une liste de prix préférentiel
• Langue préférée
• Adresse d’expédition
• Remise standard
• Modalités de paiement anticipé
• Méthode de paiement par défaut pour les factures et les encaissements

Ajouter ou modifier des modalités de paiement anticipé pour un client

Ajouter ou modifier la remise standard pour un client

Sélectionner la langue préférée d'un client

Sélectionner un compte à utiliser pour enregistrer les produits générés par ce client

Permettre la production de relevés pour un client

Sélectionner l'impression ou l'envoi par courriel des formulaires d'un client

Cet onglet vous permet de définir les taxes de vente facturées à un client.

Changer l'état Exempt de taxe d'un client

Changer le code de taxe de vente par défaut utilisé pour un client

Si vous êtes inscrit aux paiements directs et que vous êtes autorisé à débiter le compte de ce client, sélectionnez Ce client a signé un contrat de débit pré-autorisé avec mon entreprise et saisissez les informations de son compte bancaire dans cet onglet.

Modifier les informations du compte bancaire de débit pré-autorisé d'un client

Configurer votre entreprise à accepter des débits pré-autorisés

Dans cet onglet, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les informations de carte de crédit d’un client. Un client peut avoir plusieurs cartes de crédit dans son enregistrement, pour autant que chacune ait un nom unique.

Ajouter la carte de crédit d’un client

Sélectionner la carte de crédit par défaut d’un client

À cet onglet, vous pouvez configurer la marge de crédit d'un client ou afficher le total des ventes à un client pour l'exercice courant et précédent.

Établir la marge de crédit d’un client

Consulter les ventes effectuées auprès d'un client

Utilisez cet onglet pour saisir un tâche ou un rappel dans l'enregistrement de ce client et l'afficher dans Gestionnaire des affaires quotidiennes.

Ajouter, modifier ou supprimer un mémo

Cette fenêtre vous permet d'activer et de définir des options pour importer et exporter des transactions avec un client qui utilise Sage 50 Comptabilité.

En savoir plus sur l'importation et l'exportation de transactions

Activer la fonction d'importation et d'exportation pour un client

Ajouter ou modifier l'information d'importation et d'exportation pour les articles qu'un client achète

Cet onglet contient des renseignements que vous souhaitez afficher à la fenêtre des remarques lorsque vous commencez une transaction pour ce client. Vous pouvez également activer ou désactiver les messages contextuels dans cet onglet.

Activer ou désactiver la fonction d'information additionnelle pour un client

Ajouter ou modifier une remarque pour un client

À cet onglet, vous pouvez saisir les factures et les paiements historiques pour vos clients. Lorsque vous avez terminé la saisie de toutes vos informations historiques, cet onglet disparaît.

Entrer les factures et paiements historiques pour les clients