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Sélectionner la carte de crédit par défaut d’un client
Avant de pouvoir exécuter cette
tâche
- Assurez-vous d’avoir un plan qui vous permet de traiter des cartes de crédit.
- Obtenez un code et une clé de compte marchand lorsque vous ouvrez un compte marchand avec Paya.
- Tout enregistrement de client doit avoir au moins une carte de crédit avant que vous puissiez sélectionner une carte par défaut.
Pour sélectionner une carte de crédit par défaut pour un client :
- Ouvrez l'enregistrement de client. Comment?
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Clients puis sélectionnez Modifier un client dans le menu.
- Sélectionnez un client dans la liste, puis cliquez sur OK.
- Sélectionnez une carte de crédit dans la liste Nom de la carte de crédit, puis sélectionnez Carte de crédit par défaut.
- Cliquez sur Enreg. et Fermer.