Gestion des règles bancaires

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Créer des règles bancaires

Que sont les règles bancaires?

Téléverser un relevé bancaire

Dans l’écran Gestion des règles bancaires, vous pouvez modifier, copier ou supprimer des règles bancaires1. Vous pouvez également modifier la priorité des règles bancaires.

Note: En cliquant sur Nouvelle règle, vous pouvez également ouvrir la fenêtre Créer une règle bancaire.

  1. Dans la fenêtre d'accueil, cliquez sur Opérations bancaires dans le volet de navigation.
  2. Dans le volet de tâches, cliquez sur l'icône Concordance des opérations bancaires.
  3. Sélectionnez Gestion des règles bancaires.

    4. Note: Si la fenêtre Concordance des opérations est déjà ouverte, vous pouvez ouvrir le menu Règles bancaires et sélectionner Gestion des règles bancaires pour ouvrir la fenêtre Gestion des règles bancaires.

    Vous pouvez également sélectionner Gestion des règles bancaires dans la colonne Action d’une opération dans la même fenêtre.

Pour modifier une règle bancaire

  1. Dans la fenêtre Gestion des règles bancaires, ouvrez la colonne Action située à coté de la règle que vous voulez modifier.
  2. Sélectionnez Modifier.
  3. Apportez toute modification voulue.
  4. Cliquez sur Enregistrer.

Pour copier une règle bancaire

  1. Dans la fenêtre Gestion des règles bancaires, ouvrez la colonne Action située à coté de la règle que vous voulez copier.
  2. Sélectionnez Copier. La fenêtre Créer une règle bancaire s’ouvre avec toutes les informations de la règle bancaire déjà présentes dans les champs. Dans le champ du nom, Sage 50 ajoute « copie » au nom de la règle.
  3. Changez le nom de la règle.
  4. Apportez toute autre modification.
  5. Cliquez sur Créer.

Pour supprimer une règle bancaire

  1. Dans la fenêtre Gestion des règles bancaires, ouvrez la colonne Action située à coté de la règle que vous voulez supprimer.
  2. Sélectionnez Supprimer.
  3. Cliquez sur Oui lorsque vous y êtes invité.