Les tâches essentielles

Facturez vos clients pour des marchandises expédiées ou reçues  au moment de la vente et pour services fournis.

Créez une commande pour un article ou un service que vous ferez parvenir au client à une date ultérieure. Aucune écriture comptable n’est passée lorsque vous effectuez un devis.

Suivi des estimations que vous avez envoyées à un client actuel ou potentiel. Aucune écriture comptable n’est passée lorsque vous effectuez un devis.

Saisissez les paiements que vous recevez de vos clients et imputez le paiement à une ou plusieurs facture(s) impayée(s).

Lorsque vous enregistrez une vente, Sage 50 Comptabilité fait le suivi des biens et services vendus et met à jour l’enregistrement du client.

Pour créer une facture : Ouvrez la page Clients & Ventes dans la fenêtre d’accueil. Dans le volet Tâches, cliquez sur l’icône Factures de vente, puis suivez les étapes suivantes.

1. Sélectionnez un client. Sage 50 Comptabilité remplira automatiquement les champs Client, Adresse d'expédition, Commentaires et Modalités en utilisant les données de l'enregistrement de client.
2. Sélectionnez les articles dans votre liste de prix ou entrez les détails sur les articles que vous vendez.
3. Imprimez la facture ou envoyez-la par courriel ou imprimez vos factures dans un lot à une date ultérieure.
4. Cliquez sur Traiter pour enregistrer la transaction et mettez à jour les soldes de compte, ainsi que l'enregistrement du client.

Pour enregistrer un paiement provenant d’un client : Ouvrez la page Clients & Ventes dans la fenêtre d’accueil. Dans le volet Tâches, cliquez sur l’icône Encaissements, puis complétez les étapes suivantes.

1. Sélectionnez un client.
2. Sélectionnez le mode de paiement et le compte sur lequel vous déposez le montant. Si le client paie par chèque, tapez le numéro du chèque.
3. Assurez-vous que la date d'encaissement est correcte. Par défaut, la date de session en cours est utilisée.
4. Sélectionnez la facture pour laquelle le paiement sera imputé. Sage 50 Comptabilité calcule automatiquement la remise accordée en fonction des modalités de paiement que vous avez entrées.
5. Cliquez sur Traiter pour enregistrer la transaction et mettez à jour les soldes de compte, ainsi que l'enregistrement du client.

Entrez une estimation que vous avez reçue d’un fournisseur pour les biens ou services. Aucune écriture comptable n’est passée lorsque vous effectuez un devis.

Enregistrez une commande pour un article que votre fournisseur vous expédiera plus tard ou un service qu’il fournira à une date ultérieure.

Entrez les factures de fournisseurs pour des articles que vous avez reçus ou les services fournis.

Payer des factures d’achat : Saisissez un paiement pour un fournisseur et imputez le paiement à une ou plusieurs factures impayées.

Payer des factures de carte de crédit : Entrez des paiements (par exemple, émettre un chèque) aux sociétés émettrices de cartes de crédit à titre de frais généraux.

Payer les charges (également connu sous Effectuer un autre paiement ) : Enregistrez une charge et le mode de paiement.

Effectuer des avis de versement : Entrez les paiements aux destinataires de charges sociales pour les retenues à la source et autres charges salariales.

Si vous n’utilisez pas Sage 50 Comptabilité pour faire le suivi et vous faire penser à vos facture impayées, vous pouvez simplifier votre tenue de comptes en entrant seulement vos charges. En fait, toutes les entreprises ont des charges diverses quotidiennes qui peuvent être enregistrées de cette façon. Pour obtenir des renseignements sur la saisie et le paiement d’une facture, cherchez Saisie d’une facture d’achat.

1. Choisissez un fournisseur dans la liste.
2. Sélectionnez le mode de paiement et le compte sur lequel vous prélevez le montant. Si vous payez par chèque, entrez le numéro de chèque.
3. Assurez-vous que la date de paiement est correcte. Par défaut, la date de session en cours est utilisée.
4. Sélectionnez un compte pour enregistrer les charges, puis entrez les détails de chaque charge.
5. Cliquez sur Traiter pour enregistrer la transaction et mettre à jour les soldes de compte.