Saisir des notes de crédit sur achat

1. Créez une nouvelle facture d'achat.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures d’achat, sélectionnez Factures, puis Créer une facture dans le menu.
2. Dans la case Fournisseur, sélectionnez ou entrez le nom du fournisseur.
3. Dans la case N° facture, entrez NC pour note de crédit et le numéro, au besoin.
4. Saisissez une date.
5. Dans la colonne N° article, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste déroulante et sélectionnez un article ou un service. Vous pouvez également cliquer sur la loupe afin d'ouvrir la fenêtre Chercher pour sélectionner un article de stock ou des services.
6. Dans la case Quantité, entrez-en une, précédée d'un signe moins.
7. Entrez une description de l'article dans la case Description.
8. Sélectionnez le code de taxe que vous utilisez pour la facture originale.
9. Si la transaction originale inclut des ventilations aux projets, cliquez sur le bouton Ventiler , puis entrez le nom du projet et le montant ou le pourcentage à ventiler. Puis cliquez sur OK pour retourner à l'écran de la facture.
10. Cliquez sur Traiter.

Grâce à cette méthode, vous pouvez créer une note de crédit à partir d’une facture existante afin de récupérer certaines informations de facturation.

1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures d’achat, sélectionnez Note de crédit, puis Créer une note de crédit dans le menu.
3. Dans la case N° de facture, saisissez le numéro de facture ou utilisez le dépisteur pour chercher la facture. Sage 50 remplira automatiquement les détails de facturation suivants dans la note de crédit : nom et adresse du fournisseur, mode de paiement, emplacement des stocks, projet, modalités de paiement et détails des postes de la facture (article, quantité, unité, description, code de taxe et compte).
4. Dans la case Quantité, indiquez la quantité que vous retournez.

Remarque : Si vous avez sélectionné une facture existante, les champs de quantité et montant sur facture afficheront les informations de la facture originale.

5. (Facultatif) Ajoutez un montant dans le champ Frais de port.
6. (Facultatif) Dans la case Remarque, entrez la raison du retour.
7. Cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Avec cette méthode, vous pouvez créer une note de crédit autonome.

1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Fournisseurs & Achats dans le volet de navigation.
2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures d’achat, sélectionnez Note de crédit, puis Créer une note de crédit dans le menu.
3. Dans la case Fournisseur, sélectionnez ou entrez le nom du fournisseur.
4. À moins de vouloir recevoir un remboursement immédiat, sélectionnez Payer plus tard dans la liste Mode de paiement.
5. Dans la case N° note de crédit, entrez un numéro après le suffixe NC.
6. (Facultatif) Saisissez la date du retour.
7. Entrez les détails du ou des articles retournés.
8. (Facultatif) Ajoutez un montant dans le champ Frais de port.
9. (Facultatif) Précisez ou effacez les modalités de paiement avant échéance.
10. (Facultatif) Dans la case Remarque, entrez la raison du retour.
11. Cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.