Saisie d'un devis de vente

Sujets connexes

Corriger un devis de vente

Annuler un devis de vente

Imprimer le sous-total sur les devis de vente

Changer la terminologie que Sage 50 Comptabilité utilise pour les devis de vente (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Activez l'option de devis du client

Pour saisir un devis de vente d'un client :

  1. Créez un nouveau devis de vente.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Devis de vente et sélectionnez Créer un devis au menu.
  2. Dans la case Client, sélectionnez un nom dans la liste ou entrez le nom du client.

    3. Note: Pour saisir un devis pour un client pour lequel vous n'avez pas de dossier, vous pouvez ajouter l'enregistrement du client « au vol ».

  3. Dans la case N° devis, entrez le numéro de devis de vente.
  4. Saisissez une date.
  5. (Facultatif) Saisissez une date d'expédition.
  6. Si ce client utilise une devise étrangère, modifiez ou entrez un nouveau taux de change dans la case Taux de change.
  7. (Facultatif) Sélectionnez Corrections. Les informations seront fournies automatiquement dans cette case, si vous avez assigné un vendeur au dossier de ce client.
  8. (Facultatif) Ouvrez la liste Adresse d'expédition et choisissez l'adresse à partir de laquelle vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
  9. Entrez les informations de vente relatives aux marchandises ou services que vous planifiez vendre à ce client. Les autres informations additionnelles que vous devriez saisir dans ce tableau incluent :

    10. Ajoutez ou changez le type de taxe de ventes facturée en cliquant sur le bouton Loupe dans la colonne Taxe. Vous pouvez également modifier le montant ou le type de taxe de vente facturé par article, ou pour toute la facture.

    Si vous sélectionnez un article de stock ou service qui s'affiche déjà dans votre liste des stocks et service dans Sage 50 Comptabilité, l'information dans la case Compte (Cpte) est fournie automatiquement. Dans le cas contraire, sélectionnez le compte dans lequel la valeur de l'article sera enregistrée. Il s'agira généralement d'un compte de produits, dans la série 4000.

    Pour ventiler les montants des ventes à un projet, cliquez sur le bouton de la barre d'outils Ventiler à un projet.

  10. Si vous souhaitez utiliser le même client sur le prochain bulletin de vente, cliquez sur la punaise située à droite de la caseClient.
  11. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications du devis, cliquez sur Enregistrer ou Imprimer & Enregistrer.