Recevoir l'acompte d'un client ou un paiement en trop

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Saisir un devis de vente

Changer l'imprimante et les paramètres de formulaire pour un reçu

Sélectionnez une tâche basée sur le mode de paiement pour un acompte ou un paiement en trop effectué par un client :

  1. Ouvrez la fenêtre Encaissements.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
  2. Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client Bouton Entrer les acomptes du client est activé.
  3. Dans la case Payé par , sélectionnez Comptant dans la liste.
  4. Fournissez les détails de l'acompte.
    Dans cette zone :Saisissez les informations suivantes :
    Déposer surSi l'acompte est reçu au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire où les fonds seront déposés.
    Reçu deSélectionnez ou tapez le nom du client.
    N° chèqueSi l'acompte est reçu par chèque, entrez le numéro du chèque.
    DateEntrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte.
    N° référence-AcompteTapez un numéro de référence.
    Montant de l'acompteTapez le montant de l'acompte.
  5. Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
  6. Cliquez sur Traiter.
  1. Ouvrez la fenêtre Encaissements.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
  2. Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client Bouton Entrer les acomptes du client est activé.
  3. Dans la case Payé par , sélectionnez Chèque dans la liste.
  4. Fournissez les détails de l'acompte.
    Détails d’un acompte payé par chèque
    Dans cette zone :Entrez les informations suivantes :
    Déposer surSi l'acompte est reçu au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire où les fonds seront déposés.
    Reçu deSélectionnez ou tapez le nom du client.
    N° chèqueSi l'acompte est reçu par chèque, entrez le numéro du chèque.
    DateEntrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte.
    N° référence-AcompteTapez un numéro de référence.
    Montant de l'acompteTapez le montant de l'acompte.
  5. Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
  6. Cliquez sur Traiter.
  1. Ouvrez la fenêtre Encaissements.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
  2. Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client Bouton Entrer les acomptes du client est activé.
  3. Dans la case Payé par, sélectionnez la carte de crédit dans la liste.
  4. Fournissez les détails de l'acompte.
    Détails d’un acompte payé par carte de crédit
    Dans cette zone :Entrez les informations suivantes :
    Déposer surSi l'acompte est reçu au comptant ou par chèque, sélectionnez le compte bancaire où les fonds seront déposés.
    Reçu deSélectionnez ou tapez le nom du client.
    N° chèqueSi l'acompte est reçu par chèque, entrez le numéro du chèque.
    DateEntrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte.
    N° référence-AcompteTapez un numéro de référence.
    Montant de l'acompteTapez le montant de l'acompte.
  5. (Facultatif) Si vous avez configuré un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit pour obtenir l'autorisation du paiement.
  6. Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
  7. Cliquez sur Traiter.
  1. Ouvrez la fenêtre Encaissements.
    1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
    2. Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Encaissements et sélectionnez Créer un encaissement au menu.
  2. Assurez-vous que le bouton de la barre d'outils Entrer les acomptes du client Bouton Entrer les acomptes du client est activé.
  3. Dans la case Payé par , sélectionnez Débit pré-autorisé (DPA) dans la liste.
  4. Fournissez les détails de l'acompte.
    Détails d’un acompte payé par débit préautorisé.
    Dans cette zone :Entrez les informations suivantes :
    Déposer surSélectionnez le compte bancaire sur lequel le débit pré-autorisé sera déposé.
    N° DPASaisissez le numéro de référence du paiement associé à cette transaction de débit pré-autorisé. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de débit vers votre fournisseur de services de prélèvement automatique.
    Reçu de

    Sélectionnez ou tapez le nom du client.

    DateEntrez une date si elle diffère de la date à laquelle vous avez reçu l'acompte.
    N° référence-AcompteTapez un numéro de référence.
    Montant de l'acompteTapez le montant de l'acompte.
  5. Pour imprimer un reçu, choisissez Imprimer dans le menu Fichier.
  6. Cliquez sur Traiter.

Note: L'acompte apparaîtra dans la fenêtre Encaissements lors du prochain traitement d'un paiement pour ce client.