Synchronisation des données avec Automatisation de CC
Lorsque vous synchronisez des données avec Automatisation de CC, les informations sur les clients et les paiements sont téléversées vers le Portail des comptes clients, et les paiements effectués par les clients dans le portail sont téléchargés dans Sage 50.
Remarque : Pour enregistrer les paiements téléchargés dans Sage 50, vous devez être en mode mono-utilisateur.
Synchronisation initiale
Une première synchronisation des données a lieu lorsque vous vous connectez pour la première fois à Automatisation de CC. Les données initialement téléversées vers le Portail des comptes clients comprennent :
- Toutes les informations sur les factures clients
- Toutes les factures et notes de crédit en cours
- Trois années de factures et notes de crédit traitées
- Trois années de pièces jointes PDF pour les factures et notes de crédit en cours