Fenêtre Enregistrements des clients
Sage 50 Comptabilité vous permet de faire le suivi des informations détaillées de vos clients et définir les conditions de vos relations d'affaires. À la fenêtre Enregistrements des clients, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des renseignements sur un client dans les onglets suivants :
Dans cet onglet, enregistrez l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur, l’adresse de courriel et l’adresse du site Web du client, la date à laquelle vous avez commencé à traiter avec le client, ainsi que ses contacts
Certaines informations saisies dans cet onglet s’affichent dans les documents imprimés par Sage 50 Comptabilité. Par exemple, le nom et l'adresse du client s'impriment sur les factures de vente.
Ajouter ou modifier le nom du client ou les coordonnées de contact
Ajouter ou modifier l'adresse courriel d'un client
Ajouter ou modifier le site Web d'un client
Assigner un vendeur à un client
Attribuer une division à un client
Ajouter ou modifier la date à laquelle vous avez commencé à traiter avec ce client
À cet onglet, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les informations d'expédition d'un client, par exemple l'adresse d'expédition, les numéros de téléphone ou de télécopieur et l'adresse de courriel.
Si vous saisissez les coordonnées du client en anglais et en français, les noms dans l'adresse doivent être uniques dans les deux langues.
Un client peut avoir un maximum de 10 adresses d'expédition, pour autant que chacune ait un nom unique.
Ajouter l’adresse d’expédition d'un client
Modifier l’adresse d’expédition d’un client
Sélectionner l’adresse d’expédition par défaut d’un client
À cet onglet, vous pouvez faire ce qui suit :
- Sélectionner le compte de produit associé
- Sélectionner la devise utilisée pour les ventes
- Sélectionner une liste de prix préférentiels
- Définir la langue préférée du client
- Établir une adresse d’expédition
- Saisir une remise standard
- Définir des modalités de paiement avant échéance
- Activer et sélectionner des modes de paiement par défaut pour les factures et les encaissements
Note: Lorsque vous traitez une transaction avec un client, vous ne pouvez pas changer l'option de devise. Vous devez saisir un nouvel enregistrement de client qui utilise une autre devise si vous voulez apporter ce changement.
Ajouter ou modifier des modalités de paiement anticipé pour un client
Ajouter ou modifier la remise standard pour un client
Sélectionner la langue préférée d'un client
Sélectionner un compte à utiliser pour enregistrer les produits générés par ce client
Permettre la production de relevés pour un client
Sélectionner l'impression ou l'envoi par courriel des formulaires d'un client
Cet onglet vous permet de définir les taxes de vente facturées à un client.
Changer l'état Exempt de taxe d'un client
Changer le code de taxe de vente par défaut utilisé pour un client
Si vous êtes inscrit aux Paiements directs et que vous êtes autorisé à débiter le compte de ce client, sélectionnez Ce client a signé un contrat de débit pré-autorisé avec mon entreprise et saisissez les informations de son compte bancaire dans cet onglet.
Modifier les informations du compte bancaire de débit pré-autorisé d'un client
Configurer votre entreprise à accepter des débits pré-autorisés
Dans cet onglet, vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer les informations de carte de crédit d’un client. Un client peut avoir plusieurs cartes de crédit dans son enregistrement, pour autant que chacune ait un nom unique.
À cet onglet, vous pouvez configurer la marge de crédit d'un client ou afficher le total des ventes à un client pour l'exercice courant et précédent.
Utilisez cet onglet pour saisir un tâche ou un rappel dans l'enregistrement de ce client et l'afficher dans Gestionnaire des affaires quotidiennes.
Cette fenêtre vous permet d'activer et de définir des options pour importer et exporter des transactions avec un client qui utilise Sage 50 Comptabilité.
En savoir plus sur l'importation et l'exportation de transactions
Activer la fonction d'importation et d'exportation pour un client
Cet onglet contient des renseignements que vous souhaitez afficher à la fenêtre des remarques lorsque vous commencez une transaction pour ce client. Vous pouvez également activer ou désactiver les messages contextuels dans cet onglet.
Activer ou désactiver la fonction d'information additionnelle pour un client
À cet onglet, vous pouvez saisir les factures et les paiements historiques pour vos clients. Lorsque vous avez terminé la saisie de toutes vos informations historiques, cet onglet disparaît.
Entrer les factures et paiements historiques pour les clients