Saisir une facture de vente

Si vous acceptez des paiements par carte de crédit :

• Ajoutez les cartes de crédit que vous acceptez.
• Si vous utilisez le service de traitement de carte de crédit en ligne de Paya, ajoutez les informations du compte marchand Sage 50 Comptabilité et installez Sage Exchange sur votre ordinateur. Pour imprimer un reçu de carte de crédit, une imprimante doit être installée et connectée à votre système.

Si vous souhaitez accepter des paiements pré-autorisés par carte de débit, inscrivez-vous à Sage 50 Comptabilité et configurez votre entreprise et client pour accepter des paiements pré-autorisés par carte de débit.

1. Créez une nouvelle facture de vente.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures de vente, sélectionnez Facture, puis Créer une facture dans le menu.
2. Sélectionnez Chèque dans la liste Mode de paiement.
3. Sélectionnez le compte Déposer sur dans la liste.
4. Entrez le n° chèque.
5. (Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
6. Sélectionnez un client dans la liste de clients.
   • Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
   • Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
   • Si vous entrez a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
7. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
8. Entrez une date.
9. (Facultatif) Entrez un N° commande/devis.
10. (Facultatif) Entrez une date d'expédition.
11. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets distincts.
12. (Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.

    Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.

13. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
14. Cliquez sur le dépisteur de la colonne N° article pour ouvrir la fenêtre Sélectionnez l’article dans laquelle vous pourrez sélectionner des articles et services.
15. Entrez une quantité pour chaque article.
16. (Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (missing or bad snippet)
17. (Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
18. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

1. Créez une nouvelle facture de vente.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures de vente, sélectionnez Facture, puis Créer une facture dans le menu.
2. Sélectionnez une carte de crédit dans la liste Mode de paiement.
3. (Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
4. Sélectionnez un client dans la liste de clients.
   • Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
   • Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
   • Si vous entrez a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
5. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
6. Entrez une date.
7. (Facultatif) Entrez une date d'expédition.
8. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets distincts.
9. (Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.

   Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.

10. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
11. Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
12. Entrez une quantité pour chaque article.
13. (Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (missing or bad snippet)
14. (Facultatif) Si vous avez configuré un compte marchand, cliquez sur le bouton Traiter carte crédit.
    1. Dans la fenêtre Informations de carte de crédit, assurez-vous que les données de facturation soient exactes.
    2. Sélectionnez la méthode d'autorisation :

    Comment obtenir un code d’autorisation pour une transaction par carte de crédit

    Si vous souhaitez faire :	Procédez comme suit :
    Saisissez manuellement un code d'autorisation	Sélectionnez Entrer manuellement un code d'autorisation et tapez le code dans la case Code d'autorisation.
    Créez un nouveau code d'autorisation	Cliquez sur Frais. Dans Paya Exchange, vérifiez et envoyez les données de facturation du client. Lorsque l'autorisation est terminée, allez dans la fenêtre Informations de carte de crédit, puis cliquez sur Imprimer un reçu pour obtenir un reçu d'autorisation.

    3. Cliquez sur OK pour retourner à la fenêtre de transaction.
15. (Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
16. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

1. Créez une nouvelle facture de vente.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures de vente, sélectionnez Facture, puis Créer une facture dans le menu.
2. Sélectionnez Payer plus tard dans la liste Mode de paiement.
3. (Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
4. Sélectionnez un client dans la liste de clients.
   • Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
   • Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
   • Si vous entrez a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
5. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
6. Entrez une date.
7. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets distincts.
8. (Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.

   Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.

9. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets.
10. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
11. Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
12. Entrez une quantité pour chaque article.
13. (Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (missing or bad snippet)
14. (Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
15. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

1. Créez une nouvelle facture de vente.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures de vente, sélectionnez Facture, puis Créer une facture dans le menu.
2. Sélectionnez Débit pré-autorisé (DPA) dans la liste Mode de paiement.
3. Sélectionnez le compte Déposer sur dans la liste.
4. Dans la case N° DPA, entrez un numéro de référence de paiement pour cette transaction de débit pré-autorisé. Ce numéro sera également utilisé pour identifier cette transaction lorsque vous téléverserez le fichier de débit vers votre fournisseur de services de prélèvement automatique.
5. (Facultatif) Ouvrez le menu Vue et sélectionnez le Style de facture pour sélectionner le style de facture que vous utilisez.
6. Sélectionnez un client dans la liste de clients.
   • Afin de saisir une facture pour un nouveau client, ajoutez le client «au vol».
   • Si vous prévoyez faire affaire avec ce client une seule fois et ne souhaitez pas l'ajouter à votre liste de clients, vous pouvez sélectionner Client occasionnel dans la liste de clients. L'option Payer plus tard n'est pas disponible pour les clients occasionnels.
   • Si vous entrez a plus d'une adresse, vous pouvez sélectionner l'adresse appropriée pour l'expédition dans la liste des adresses d'expédition.
7. Dans la case N° facture, entrez le numéro de facture de vente.
8. Entrez une date.
9. (Facultatif) Entrez un N° commande/devis.
10. (Facultatif) Entrez une date d'expédition.
11. (Facultatif) Ventilez la transaction entière en utilisant le menu Liste de projets. Vous pouvez également ventiler les lignes d'articles dans des projets distincts.
12. (Facultatif) Sélectionnez un vendeur dans la liste des vendeurs.

    Si vous avez assigné un vendeur à la fiche du client, les renseignements sont automatiquement fournis.

13. (Facultatif) Ouvrez la liste Expédier de et choisissez l'emplacement à partir duquel vous vendez les articles. (Sage 50 Comptabilité Supérieur)
14. Sélectionnez des articles dans la liste de la colonne N° article.
15. Entrez une quantité pour chaque article.
16. (Facultatif) Si l'article utilise des numéros de série, cliquez sur et entrez les numéros de série des articles que vous vendez. (missing or bad snippet)
17. (Facultatif) Pour voir la facture avant de la traiter, cliquez sur .
18. Lorsque vous avez terminé les ajouts ou modifications de la facture, cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.
19. Téléversez le fichier de débit pré-autorisé. Vous pouvez soumettre plusieurs paiements par carte de débit dans un seul fichier.

Changer la date affichée sur cette facture

Réduire le prix d'un article sur cette facture (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Changer le code de taxe attribué à un article dans cette facture

Changer le montant de taxe de vente facturé sur cette facture

Ventiler des montants d'article aux projets

Ajouter des frais de relevé de temps à cette facture

Ajouter des informations supplémentaires à cette facture

Actualiser le taux de change de la devise étrangère dans cette facture

Ajouter ou modifier les modalités de paiement sur cette facture

Ajouter ou modifier un commentaire sur cette facture

Ajouter ou modifier la date d'expédition sur cette facture

Ajouter les informations du suivi de l'expédition à cette facture

Ajouter des frais de transport à cette facture

Modifier le code de taxe pour les frais de transport

Ventiler des frais de transport aux projets

Imprimer cette facture

Imprimer un bordereau de marchandises pour cette facture (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Imprimer un bordereau de marchandises et une facture (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Envoyer cette facture par courriel à votre client

Imprimer le sous-total sur les factures

Inclure un logo sur les factures

Sélectionner une imprimante pour les factures

Modifier la configuration de votre imprimante

Changer le nombre de copies imprimées

Sélectionner le type de formulaire par défaut pour l'impression

Sélectionner le type de formulaire par défaut pour l'envoi par courriel

Changer l'alignement de l'imprimante sur un formulaire pré-imprimé

Ouvrir le Sage 50 Concepteur de formulaires pour personnaliser un Sage 50 Formulaire

Utiliser automatiquement le même client pour la facture suivante

Utiliser automatiquement le même mode de paiement pour la facture suivante

Utiliser automatiquement le même vendeur pour la facture suivante

Utiliser automatiquement le même emplacement d'article pour la facture suivante (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Définir un code de taxe par défaut pour les nouveaux clients

Enregistrer une remise fixe pour un client (Sage 50 Comptabilité Supérieur)

Personnaliser les colonnes des articles dans la fenêtre de facture de vente

Personnaliser l'ordre de tabulation dans la fenêtre de facture de vente

Activer les remises (Sage 50 Comptabilité Supérieur)