Créer un enregistrement de client
Pour créer un enregistrement de client :
- Ouvrez la fenêtre Enregistrements des clients.
Comment?- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Clients, puis sélectionnez Ajouter un client dans le menu.
- Au menu Fichier, sélectionnez Ajouter.
- Saisissez le nom du client dans le champ Client.
- Cliquez sur Enreg. et Fermer.
Ajouter plus de renseignements à cet enregistrement de client
Ajouter l'adresse postal du client
Ajouter l'adresse de courriel du client
Ajouter l'adresse d'expédition du client
Sélectionner l'adresse d'expédition par défaut du client
Sélectionner la langue préférée du client
Activer les relevés pour ce client
Ajouter un mémo pour ce client
Consulter vos ventes cumulées à ce jour pour ce client
Ajouter la date à laquelle vous avez commencé à traiter avec ce client
Ajouter ou modifier le compte bancaire de débit pré-autorisé d'un client
Changer ce client pour un client interne
Configurer les options de facturation pour ce client
Assigner un vendeur à ce client
Assigner une division à un client
Sélectionner un compte à utiliser pour les produits générés par les ventes pour ce client
Ajouter les modalités de paiement anticipé pour ce client
Ajouter une remise standard pour ce client
Entrer la marge de crédit de ce client
Sélectionner un mode de livraison préféré pour les formulaires que vous envoyez à ce client
Ajouter des informations additionnelles à cet enregistrement de client
Activer Notes d'informations additionnelles pour ce client
Entrer les factures et paiements historiques pour les clients