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Ajouter ou modifier la carte de crédit d’un client
Avant de pouvoir exécuter cette
tâche
- Assurez-vous d’avoir un plan qui vous permet de traiter des cartes de crédit.
- Obtenez un code et une clé de compte marchand lorsque vous ouvrez un compte marchand avec Paya.
- Ajoutez les cartes de crédit que vous acceptez.
- Ajoutez les informations du compte marchand dans Sage 50 Comptabilité
Pour ajouter une carte de crédit dans un enregistrement de client :
- Ouvrez l'enregistrement de client. Comment?
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Clients puis sélectionnez Modifier un client dans le menu.
- Sélectionnez un client dans la liste, puis cliquez sur OK.
- Dans l’onglet Carte de crédit, cliquez sur le bouton Ajouter nouveau et tapez le nom de la nouvelle carte de crédit.
- Puis, cliquez sur OK.
- Renseignez les détails de la nouvelle carte de crédit.
- Cliquez sur Enreg. et Fermer.
Remarque : Après avoir ajouté la carte de crédit d'un client, vous pouvez sélectionner Carte de crédit comme mode de paiement par défaut pour le client. Pour ce faire, ouvrez l'enregistrement du client et cliquez sur l'onglet Options. Sélectionnez Carte de crédit dans le menu Mode de paiement par défaut.
Pour modifier une carte de crédit dans un enregistrement de client
- Ouvrez l'enregistrement de client. Comment?
- À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & ventes dans le volet de navigation.
- Dans le volet Tâches, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Clients puis sélectionnez Modifier un client dans le menu.
- Sélectionnez un client dans la liste, puis cliquez sur OK.
- À l’onglet Carte crédit :
- Cliquez sur Enreg. et Fermer.
Pour renommer une carte de crédit
Sélectionnez une carte de crédit dans la liste Nom de carte de crédit, cliquez sur Renommer et tapez un nouveau nom.
Pour modifier une carte de crédit
Sélectionnez une carte de crédit dans la liste Nom de la carte de crédit et modifiez les détails.
Pour supprimer une carte de crédit
Sélectionnez une carte de crédit dans la liste Nom de la carte de crédit et cliquez sur Supprimer.