Sage Capture
En savoir plus sur Sage Business Centre
Sage Capture1 Vous devez avoir un plan de service comprenant Intégration d'Office 365. Un compte de Microsoft Office 365 Business Premium est requis. est une application mobile que vous pouvez utiliser pour enregistrer rapidement des encaissements et des décaissements. Il vous suffit de prendre une photo, créer une transaction et envoyer cette information à votre entreprise Sage 50 par l'intermédiaire de Microsoft OneDrive. La transaction est ensuite reliée à l'image à titre de référence. Sage Capture est particulièrement utile pour enregistrer des encaissements et des décaissements lors de vos déplacements.
Configuration de Sage Capture
Lorsque vous téléchargez l'application et que vous l'ouvrez pour la première fois, vous êtes invité à vous connecter avec votre identifiant d'Office et à créer un code secret à 4 chiffres.
Remarque : Vous devez vous connecter avec le même identifiant d'Office que celui que vous utilisez pour Sage 50.
Votre appareil photo s'ouvre par défaut. Pour accéder au menu principal, faites défiler vers la droite.
Utiliser Sage Capture pour enregistrer une image et une transaction
- Trouvez les documents que vous voulez enregistrer, ouvrez Sage Capture et prenez une photo.
- Si vous avez déjà pris une photo avez l'appareil de votre iPhone, vous pouvez ouvrir votre pellicule et choisir une image.
- Si l'image vous convient, tapez sur la coche. Tapez sur la corbeille pour ignorer l'image.
- Vous pouvez alors enregistrer une transaction pour cette image; l'option Image + Transaction est sélectionnée par défaut.
- Choisissez un type de transaction dans la liste.
- Tapez sur Terminé, puis sur Suivant.
- Remplissez les champs requis, indiqués par un astérisque*.
- Tapez sur Reporter.
L'écran d'activité s'affiche et indique l'état de votre enregistrement Sage Capture et de tout enregistrement précédent.
Utiliser Sage Capture pour enregistrer uniquement une image
Vous pourriez, à l'occasion, vouloir enregistrer des documents sans reporter de transaction dans Sage 50. Ce pourrait être le cas lorsque vous prenez une photo d'un contrat ou d'un accord.
- Trouvez les documents que vous voulez enregistrer, ouvrez Sage Capture et prenez une photo.
- Si l'image vous convient, tapez sur la coche. Tapez sur la corbeille pour ignorer l'image.
- Vous pouvez alors enregistrer une transaction pour cette image; l'option Image + Transaction est sélectionnée par défaut. Pour enregistrer une image seule, tapez sur Image seulement.
- Choisissez l'entreprise concernée par l'image et tapez sur Terminé.
- Choisissez un compte bancaire, client ou fournisseur auquel l'image se rapporte. Vous pouvez choisir seulement un type d'enregistrement. Tapez sur Terminé.
- Tapez sur Reporter.
Pour afficher l'image
Si vous souhaitez afficher l'image, vous pouvez le faire de OneDrive.
- Connectez-vous à Office 365.
- Ouvrez OneDrive et choisissez le groupe correspondant à votre entreprise.
- Cliquez sur sageArtefacts, choisissez le type de compte auquel vous avez reporté l'image.
- Cliquez sur Image seulement et trouvez l'image.
Filtre d'activités
Vous pouvez filtrer les éléments de l'écran Activité par plage de dates et état de transaction.
- Dans l'écran d'activité, tapez sur le filtre.
- Choisissez l'état de la transaction :
- Toutes
- Reportées
- En attente
- Échouées
- Utilisez les listes déroulantes pour spécifier une plage de dates.
- Tapez sur Appliquer.
- Si vous souhaitez supprimer le filtre, tapez sur Effacer dans l'écran Activité.