Activer ou désactiver la date de session des volets de listes de la fenêtre d'accueil

L'option préférences de l'utilisateur pour Calculer les soldes des enregistrements par date de session dans les listes de la fenêtre d'accueil détermine si les soldes sont indiqués à la date de session ou à la date de transaction la plus recente. La date de transaction la plus récente est utilisée comme option implicite.

Pour activer ou désactiver l'option Date de session

  1. À la fenêtre d'accueil, ouvrez le menu Configuration, puis sélectionnez Préférences de l'utilisateur.
  2. Dans le volet gauche de la fenêtre, cliquez sur Options.
  3. Cochez ou décochez Calculer les soldes des enregistrements de la fenêtre d'accueil par date de session, puis cliquez sur OK.

Pour activer ou désactiver l'actualisation automatique des soldes dans les volets de listes dans la fenêtre d'accueil :

L'option Date de session a une autre option qui détermine si les soldes des enregistrements dans les listes de la fenêtre d'accueil sont actualisés automatiquement ou non après une transaction. Si vous activez Actualiser automatiquement les soldes des enregistrements, vous pouvez constater un délai lors du traitement. La durée du délai varie selon le nombre d'enregistrements concernés (comptes, fournisseurs, clients, employés, articles de stock et projets).

Si vous traitez un lot de factures de clients ou utilisez une version multi-utilisateur de Sage 50 Comptabilité, vous pourrez constater un délai après le report d'une transaction puisque Sage 50 Comptabilité recalcule la valeur d'inventaire et la quantité en magasin, les soldes de compte et les soldes des clients pour la date de session en cours.

Pour améliorer la rapidité du traitement, désactivez cette option.

  1. Dans la fenêtre d'accueil, au menu Configuration, choisissez Préférences de l'utilisateur, puis Options.
  2. Cochez ou décochez la case Actualiser automatiquement les soldes des enregistrements sous l'option Date de session.
  3. Cliquez sur OK.

Remarque : Lorsque l'option de Traitement rapide est désactivée, les soldes des enregistrements ne seront pas automatiquement actualisés dans les listes de la fenêtre d'accueil. (Sage 50 Comptabilité Quantum)

Pour actualiser manuellement les soldes dans les volets de listes de la fenêtre d'accueil :

  1. À la fenêtre d'accueil, ouvrez la page qui contient la liste à actualiser (par exemple, ouvrez la page Clients et Ventes pour actualiser tous les soldes des clients).
  2. Cliquez sur l'icône Actualiser ActualiserActualiser située à la droite de la barre de titre du volet de liste.

Remarque : Le changement de la date de session occasionnera également l'actualisation de tous les volets de listes dans la fenêtre d'accueil.