Saisir une note de crédit de vente

1. Créez une nouvelle facture de vente.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures de vente, sélectionnez Facture, puis Créer une facture dans le menu.
2. Dans la case Mode de paiement , sélectionnez Payer plus tard dans la liste.
3. Dans la case Client, sélectionnez ou entrez le nom d'un client.
4. Dans la case N° facture, entrez NC pour note de crédit et le numéro, au besoin.
5. Acceptez la date affichée. N'utilisez pas la date de la facture originale, à moins que les articles ne soient retournés le même jour.
6. L'étape suivant varie selon le type d'article qui est retourné ou le type de frais de gestion qui est remboursé.
Sage 50 ComptabilitéUn article dont vous faites le suivi dans Simple Comptable et que vous pouvez revendre
1. Entrez le numéro de l'article.
2. Dans la case Quantité, entrez-en une, précédée d'un signe moins.
Un article dont vous faites le suivi dans Sage 50 Comptabilité et que vous ne pouvez pas revendre ou un service dont vous faites le suivi dans Sage 50 Comptabilité
1. Dans la case Quantité, entrez-en une, précédée d'un signe moins.
2. Entrez une description de l'article dans la case Description.
3. Dans la case Compte, sélectionnez le compte de dépenses que vous utilisez pour radier des articles et services, par exemple, Annulation d'ajustement.
Un article ou service dont vous ne faites pas le suivi dans Sage 50 Comptabilité
1. Dans la case Quantité, entrez une quantité, précédée d'un signe moins.
2. Entrez une description de l'article dans la case Description.
3. Dans la case Compte, sélectionnez le compte de dépenses que vous utilisez pour radier des articles, par exemple, Annulation d'ajustement.
7. Sélectionnez le code de taxe que vous utilisez pour la facture originale.
8. Si la transaction originale inclut des ventilations aux projets, cliquez sur le bouton Ventiler , puis entrez le nom du projet et le montant ou le pourcentage à ventiler. Puis cliquez sur OK pour retourner à l'écran de la facture.
9. Dans la case Remarques, entrez la raison du remboursement.
10. Dans la case Modalités, supprimez les modalités de paiement.
11. Si vous souhaitez imprimer la note de crédit, sélectionnez Imprimer dans le menu Fichier.
12. Cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Grâce à cette méthode, vous pouvez créer une note de crédit1 Vous devez avoir un plan de service comprenant les notes de crédit. à partir d’une facture existante afin de récupérer certaines informations de facturation.

1. Créez une note de crédit.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures de vente, sélectionnez Note de crédit, puis Créer une note de crédit dans le menu.
2. Dans la case N° de facture, saisissez le numéro de facture ou utilisez le dépisteur pour chercher la facture. Sage 50 remplira automatiquement les détails de facturation suivants dans la note de crédit : nom et adresse du client, mode de paiement, vendeur, emplacement des stocks, projet, nom de l’expéditeur, modalités de paiement et détails des postes de la facture (article, quantité, unité, description, code de taxe et compte).
3. (Facultatif) Saisissez la date du retour.
4. Dans la case Quantité, indiquez la quantité retournée ou remboursée. Si l’article retourné ne peut pas être remis en stock, effacez le numéro de l'article et sélectionnez un compte de radiation.

Note: Si vous avez sélectionné une facture existante, les champs de quantité et montant sur facture afficheront les informations de la facture originale.

5. (Facultatif) Ajoutez un montant dans le champ Frais de port.
6. (Facultatif) Dans la case Remarque, entrez la raison du remboursement.
7. Cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.

Grâce à cette méthode, vous pouvez créer une note de crédit autonome2 Vous devez avoir un plan de service comprenant les notes de crédit..

1. Créez une note de crédit.
   Comment?

   1. À la fenêtre d'accueil, cliquez sur Clients & Ventes dans le volet de navigation.
   2. Dans le volet de tâches, cliquez avec le bouton droit sur l'icône Factures de vente, sélectionnez Note de crédit, puis Créer une note de crédit dans le menu.
2. Dans la case Client, sélectionnez ou entrez le nom d'un client.
3. À moins de vouloir émettre un remboursement immédiatement, sélectionnez Payer plus tard dans la liste Mode de paiement.
4. Dans la case N° note de crédit, entrez un numéro après le suffixe NC.
5. (Facultatif) Saisissez la date du retour.
6. Entrez les détails du ou des articles retournés ou remboursés.
7. (Facultatif) Ajoutez un montant dans le champ Frais de port.
8. (Facultatif) Précisez ou effacez les modalités de paiement avant échéance.
9. (Facultatif) Dans la case Remarque, entrez la raison du remboursement.
10. Cliquez sur Traiter ou Imprimer & Traiter.