Guide de configuration : Entrer des soldes d’ouverture pour des factures de vente aux clients

Lorsque vous configurez Sage 50 Comptabilité, vous devez entrer des factures de vente impayées dans le système. Vous pouvez le faire avant ou après avoir entré les soldes d'ouverture pour vos comptes.

Pour entrer des factures impayées pour un client :

Au menu Configuration, choisissez Guide de configuration, puis Clients.
Entrez le nom et les coordonnées du contact d'un client, si ce n'est déjà fait.
Dans la colonne Solde dû pour ce client, cliquez sur $0.00. L'enregistrement du client sera affiché.
À l'onglet Transactions historiques, cliquez sur Factures, entrez les données de la facture, par exemple, le numéro de facture et le montant, puis cliquez sur Enregistrer.
Cliquez sur Enreg. & Fermer, puis recliquez sur Fermer.

Note: Le total général de toutes les factures impayées doit être le même que votre solde d'ouverture de compte de Comptes clients. Si les montants diffèrent et vous essayez de quitter cette fenêtre, Sage 50 Comptabilité vous demande comment vous souhaitez procéder. Vous avez les deux possibilités suivantes :

Retournez à la fenêtre Clients afin de revérifier le solde dû de chaque client.
Laissez tel quel, car vous entrerez d'autres factures plus tard.
Confirmez que le total du solde dû pour les factures impayées est correct. Si vous sélectionnez cette option, Sage 50 Comptabilité mettra automatiquement à jour votre solde de Comptes clients afin qu'il corresponde au total du solde dû pour les factures impayées.